山东高速路桥集团股份有限公司      （住所：山东省济南市历下区经十路 14677 号）    公蛊惑行公司债券（第一期）              刊行公告      刊行东说念主：山东高速路桥集团股份有限公司 主承销商：中信证券股份有限公司、华泰荟萃证券有限连累公司       受托约束东说念主：中信证券股份有限公司    本期债券刊行金额：不耕种 10 亿元（含 10 亿元）       信用评级后果：主体 AAA/债项 AAA     信用评级机构：荟萃资信评估股份有限公司         签署日历：2024 年 5 月 22 日    本公司偏执合座董事、监事、高等约束东说念主员或践诺同等职责的东说念主员保证公告 内容的确、准确和好意思满。                   蹙迫事项辅导 “本公司”或“公司”）已于 2024 年 2 月 4 日取得中国证券监督约束委员会“证 监许可〔2024〕253 号”文快乐注册在中国境内面向专科投资者公蛊惑行面值不 耕种 20 亿元（含 20 亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）。    本次债券选择分期刊行的花样，其中“山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公蛊惑行公司债券（第一期）”                      （以下简称“本期债券”）刊行 限制为不耕种东说念主民币 10 亿元（含 10 亿元），债券简称为“24 山路 01”，债券代 码为“148746.SZ”。 元/张。 者刊行，粗拙投资者和专科投资者中的个东说念主投资者不得参与刊行认购。本期债券 上市后将被实施投资者适当性约束，仅专科投资者中的机构投资者参与来往，普 通投资者和专科投资者中的个东说念主投资者认购或买入的来往动作无效。 来往的请求。本期债券适当深圳证券来往所上市条件，将选择匹配成交、点击成 交、询价成交、竞买成交及协商成交的来往花样。但本期债券上市前，公司财务 景况、筹划事迹、现款流和信用评级等情况可能出现要害变化，公司无法保证本 期债券上市请求无意取得深圳证券来往所快乐，若届时本期债券无法上市，投资 者有权聘用将本期债券回售予本公司。因公司筹划与收益等情况变化引致的投资 风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不可在除深圳证券来往所 除外的其他来往场所上市。 式，本期债券票面利率由刊行东说念主和簿记约束东说念主按照刊行时网下询价簿记后果共同 协商笃定。债券票面利率选择单利按年计息，不计复利。    刊行东说念主和主承销商将于 2024 年 5 月 23 日（T-1 日）向投资者利率询价，并 凭据利率询价情况笃定本期债券的最终票面利率。刊行东说念主和主承销商将于 2024 年 5 月 23 日（T-1 日）在深圳证券来往所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关 注。 证券账户的专科机构投资者（法律、法例不容购买者除外）刊行，刊行选择网下 面向专科机构投资者询价配售的花样。网下申购由刊行东说念主与主承销商凭据网下询 价情况进行配售，具体配售原则请详见本公告之“三、网下刊行”之“（六）配 售”。具体刊行安排将凭据深交所的相干法则进行。 分公司开立的专科 A 股证券账户的专科机构投资者刊行。专科机构投资者可通 过簿记建档系统提交认购订单或通过向簿记约束东说念主提交《山东高速路桥集团股份 有限公司 2024 年面向专科投资者公蛊惑行公司债券（第一期）网下利率询价及 认购请求表》。专科机构投资者网下最低申购单元为 1,000 万元，耕种 1,000 万元 的必须是 1,000 万元的整数倍，簿记约束东说念主另有法则的除外。 替代违章融资认购。投资者认购本期债券应盲从相干法律法例和中国证券监督管 理委员会的关联法则，并自行承担相应的法律连累。 行的债券。刊行东说念主不主宰刊行订价、暗箱操作；不以代握、信赖等花样谋取不正 当利益或者向其他相干利益主体运送利益；不径直或者通过其他主体向参与认购 的投资者提供财务资助、变相返费；不出于利益交换的规划通过关联金融机构相 互握有相互刊行的债券；不从事其他违背公正竞争、破裂市集次序等动作。   刊行东说念主的控股鼓吹、本色抑遏东说念主不得组织、指使刊行东说念主实施前款动作。   投资者应当在认购法度向承销机构承诺审慎合理投资。   投资者不得协助刊行东说念主从事违背公正竞争、破裂市集次序等动作。投资者不 得通过同谋蚁集资金等花样协助刊行东说念主径直或者波折认购我方刊行的债券，不得 为刊行东说念主认购我方刊行的债券提供通说念作事，不得径直或者变相收取债券刊行东说念主 承销作事、融资照看人、推敲作事等花式的用度。   资管家具约束东说念主偏执鼓吹、合鼓吹说念主、本色抑遏东说念主、职工不得径直或波折参与 上述动作。 他关联方参与本期债券认购，刊行东说念主将在刊行后果公告中就相干认购情况进行披 露。 时期、认购办法、认购法度、认购价钱和认购资金交纳等具体法则。 AAA 级，本期债券适当进行通用质押式回购来往的基本条件。刊行东说念主拟向深圳 证券来往所和中国证券登记公司请求通用质押式回购安排。本期债券通用质押式 回购相干请求尚需关联部门最终批复。如获批准，具体折算率等事宜将按登记机 构的相干法则扩充。 明书为准。 的债券。刊行东说念主不得主宰刊行订价、暗箱操作；不得以代握、信赖等花样谋取不 梗直利益或者向其他相干利益主体运送利益；不得径直或者通过其他主体向参与 认购的投资者提供财务资助、变相返费；不得出于利益交换的规划通过关联金融 机构互相握有相互刊行的债券；不得有其他违背公正竞争、破裂市集次序等动作； 刊行东说念主的控股鼓吹、本色抑遏东说念主不得组织、指使刊行东说念主实施前款动作。刊行东说念主不 从事《对于进一步表率债券刊行业务关联事项的见知》第三条第二款法则的动作。 学合理的投资策略和风险约束轨制，灵验驻扎和抑遏风险。投资者不得协助刊行 东说念主从事违背公正竞争、破裂市集次序等动作。投资者不得通过同谋蚁集资金等方 式协助刊行东说念主径直或者波折认购我方刊行的债券，不得为刊行东说念主认购我方刊行的 债券提供通说念作事，不得径直或者变相收取债券刊行东说念主承销作事、融资照看人、咨 询作事等花式的用度。资管家具约束东说念主偏执鼓吹、合鼓吹说念主、本色抑遏东说念主、职工不 得径直或波折参与上述动作。投资者不从事《对于进一步表率债券刊行业务关联 事项的见知》第八条第二款、第三款法则的动作。   本公告仅对本期债券刊行的关联事项进行说明，不组成针对本期债券的任何 投资漠视。投资者欲耀眼了解本期债券情况，请仔细阅读《山东高速路桥集团股 份有限公司 2024 年面向专科投资者公蛊惑行公司债券（第一期）召募说明书》。 与本次刊行的相干资料，投资者亦可登陆深圳证券来往所网站（http://www.szse.cn） 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。   关联本期债券刊行的其他事宜，刊行东说念主和主承销商将视需要在深圳证券来往 所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上实时公 告，敬请投资者关切。                      释 义     除非相当辅导，本公告的下列词语含义如下： 刊行东说念主、公司、山东路桥    指   山东高速路桥集团股份有限公司                    经刊行东说念主 2023 年 4 月 21 日召开的第九届董事会第四十九次                    会议审议通过、2023 年 5 月 16 日召开的 2022 年度鼓吹大 本次债券           指   会审议通过，并经中国证监会于 2024 年 2 月 4 日快乐注册                    的面向专科投资者公蛊惑行的不耕种东说念主民币 20 亿元（含 20                    亿元）的公司债券                    山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公 本期债券           指                    蛊惑行公司债券（第一期） 本期刊行、本次刊行      指   本期债券的刊行                    公司为刊行本期债券并向投资者显露刊行相干信息而制作 召募说明书          指   的《山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资                    者公蛊惑行公司债券（第一期）召募说明书》                    刊行东说念主为刊行本期债券而凭据关联法律法例制作的《山东高 刊行公告           指   速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公蛊惑行                    公司债券（第一期）刊行公告》                    在本次刊行流程中必需的文献、材料或其他资料偏执悉数修 刊行文献           指                    改和补充文献（包括但不限于召募说明书及刊行公告） 牵头主承销商、中信证券、              指     中信证券股份有限公司 受托约束东说念主、簿记约束东说念主 联席主承销商、华泰荟萃              指     华泰荟萃证券有限连累公司 证券                    分内海外司帐师事务所（非凡粗拙合股）、信永中庸司帐师 司帐师事务所、审计机构    指                    事务所（非凡粗拙合股） 讼师事务所          指   山东皆鲁讼师事务所 荟萃资信、荟萃评级、评级                指   荟萃资信评估股份有限公司 机构 中国证监会、证监会      指   中国证券监督约束委员会 深交所、来往所        指   深圳证券来往所 债券登记机构、登记公司、              指     中国证券登记结算有限连累公司深圳分公司 中证登                    公司与主承销商订立的《山东高速路桥集团股份有限公司 承销左券           指                    中华东说念主民共和国的法定及政府指定节沐日或休息日（不包括 法定节沐日或休息日      指   香港相当行政区、澳门相当行政区和台湾省的法定节沐日和                    /或休息日） 使命日            指   中华东说念主民共和国营业银行对公营业日（不包括法定节沐日） 往将来            指   深圳证券来往所的营业日 元              指   如无相当说明，指东说念主民币元 《证券法》          指   《中华东说念主民共和国证券法》 《刊行与来往约束办法》、       中国证券监督约束委员会颁布实施的《公司债券刊行与来往                指 《约束办法》             约束办法（2023 年改革）                                 》                    《深圳证券来往所债券市集投资者适当性约束办法（2023 年 《适当性约束办法》      指                    改革版）》                 由簿记约束东说念主记录投资者认购数目和认购利率的意愿的程 簿记建档        指                 序                 《山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者 《配售缴款见知书》   指                 公蛊惑行公司债券（第一期）配售缴款见知书》  注：本《刊行公告》中，若出现加总和与各分项数值之和余数不符的情况，均为四舍 五入原因酿成。 一、本期刊行基本情况   （一）刊行主体：山东高速路桥集团股份有限公司。   （二）债券称呼：山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者 公蛊惑行公司债券（第一期）。   （三）债券简称：24 山路 01   （四）刊行限制：本期公司债券面值总额不耕种 10 亿元（含 10 亿元）。   （五）债券期限：本期债券期限为 3 年期。   （六）债券票面金额：100 元。   （七）刊行价钱：本期债券按面值平价刊行。   （八）增信轨范：本期债券无担保。   （九）债券花式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登 记机构开立的托管账户托管记录。本期债券刊行达成后，债券认购东说念主可按照关联 主管机构的法则进行债券的转让、质押等操作。   （十）债券利率偏执笃定花样：本期债券接管固定利率花式，票面利率将根 据网下询价簿记后果，由公司与簿记约束东说念主按照关联法则，在利率询价区间内协 商一致笃定。债券票面利率选择单利按年计息，不计复利。   （十一）刊行花样：本期债券刊行选择线上簿记建档系统的花样面向专科机 构投资者询价、凭据簿记建档情况进行配售的刊行花样。   （十二）刊行对象：本期债券刊行对象为在中国证券登记结算有限连累公司 深圳分公司开立 A 股证券账户的专科机构投资者（法律法例不容购买者除外）。   （十三）承销花样：本期债券由主承销商以余额包销的花样承销。   （十四）配售法则：主承销商凭据网下询价后果对悉数灵验申购进行配售， 机构投资者的获配金额不会耕种其灵验申购中相应的最大申购金额。配售依照以 下原则进行：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低 向高对申购金额进行累计，当累计金额耕种或便是本期债券刊行总额时所对应的 最高申购利率证明为刊行利率，申购利率在最终刊行利率以下（含刊行利率）的 投资者按照等比例的原则配售；在价钱交流的情况下，按照时期优先的原则进行 配售，同期适当辩论遥远和谐的投资者优先。   （十五）起息日历：本期债券的起息日为 2024 年 5 月 27 日。   （十六）兑付及付息债权登记日：将按照深交所和证券登记机构的相干法则 扩充。   （十七）付息花样：本期债券按年付息。   （十八）付息日：本期债券的付息日为 2025 年至 2027 年每年的 5 月 27 日 （如遇法定节沐日或休息日，则顺延至后来的第 1 个往将来，顺延技能付息款项 不另计利息）。   （十九）兑付花样：本期债券到期一次还本。   （二十）兑付日：本期债券的兑付日为 2027 年 5 月 27 日（如遇法定节沐日 或休息日，则顺延至后来的第 1 个往将来，顺延技能兑付款项不另计利息）。   （二十一）支付金额：本期债券于付息日向投资者支付的利息为投资者适度 利息登记日收市时所握有的本期债券票面总额与票面利率的乘积，于兑付日向投 资者支付的本息金额为投资者适度兑付登记日收市时投资者握有的本期债券最 后一期利息及所握有的本期债券票面总额的本金。   本息支付将按照债券登记机构的关联法则统计债券握有东说念主名单，本息支付方 式偏执他具体安排按照债券登记机构的相干法则办理。   （二十二）偿付程序：本期债券在停业算帐时的反璧程序等同于刊行东说念主粗拙 债务。   （二十三）信用评级机构及信用评级后果：经荟萃资信评估股份有限公司综 合评定，公司的主体信用等第为 AAA，本期债券的信用等第为 AAA，评级计算 为清静。在本期债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用等第和本 期债券信用等第进行一次追踪评级。   （二十四）拟上市来往场所：深圳证券来往所。   （二十五）召募资金用途：本期债券的召募资金在扣除刊行用度后，将沿途 用于偿还到期债务。      （二十六）召募资金专项账户：本公司将凭据《公司债券刊行与来往约束办 法》  《债券受托约束左券》           《公司债券受托约束东说念主执业动作准则》等相干法则，指 定专项账户，用于公司债券召募资金的招揽、存储、划转。      （二十七）牵头主承销商、簿记约束东说念主、债券受托约束东说念主：中信证券股份有 限公司。      （二十八）联席主承销商：华泰荟萃证券有限连累公司。      （二十九）债券通用质押式回购：刊行东说念主主体信用等第为 AAA，本期债券 的信用登记为 AAA，评级计算为清静。本期债券适当进行通用质押式回购来往 的基本条件，具体折算率等事宜按中国证券登记结算有限连累公司的相干法则执 行。      （三十）税务辅导：凭据国度关联税收法律、法例的法则，投资者投成本期 债券所应交纳的税款由投资者承担。   （三十一）与本期债券刊行关联的时期安排：        日历                    刊行安排       T-2 日         刊登召募说明书偏执纲领、刊行公告、改名公告、 （2024 年 5 月 22 日）   评级评释                     网下询价（簿记）       T-1 日                     笃定票面利率 （2024 年 5 月 23 日）                     公告最终票面利率        T日                     网下认购肇端日 （2024 年 5 月 24 日）                     网下认购截止日       T+1 日         投资者于当日 15：00 之前将认购款划至主承销商专 （2024 年 5 月 27 日）   用收款账户                     刊行后果公告日  注：上述日历为往将来。如遇要害突发事件影响刊行，刊行东说念主和主承销商将实时公告， 修改刊行日程。   刊行公告中对于本期债券的表述如有与召募说明书不一致的，以召募说明书 为准。 二、网下向专科机构投资者利率询价      （一）网下投资者   本次网下利率询价的对象为握有中国证券登记结算有限连累公司深圳分公 司 A 股证券账户的专科投资者中的机构投资者（法律、法例不容购买者除外）。 专科机构投资者的申购资金起首必须适当国度关联法则，应当具备相应的风险识 别和承担才能，且适当《约束办法》、                 《适当性约束办法》及相干法律法例的法则。   （二）利率询价预设区间及票面利率笃定方法   本期债券的票面利率询价区间为 2.00%-3.00%。本期债券最终票面利率将由 刊行东说念主和簿记约束东说念主凭据簿记建档后果笃定。   （三）询价时期   本期债券网下利率询价的时期为 2024 年 5 月 23 日（T-1 日）15:00-18:00。 本期债券簿记建档使命通过债券簿记建档系统（https://biz.szse.cn/cbb，以下简称 簿记建档系统）开展，在网下询价时期内，参与询价的债券来往参与东说念主及承销机 构招供的其他专科机构投资者原则上应当通过簿记建档系统提交认购订单，其他 投资者、因不可抗力等非凡情况导致无法通过簿记建档系统进行申购的债券来往 参与东说念主及承销机构招供的其他专科机构投资者可通过传真、邮件等花样向簿记管 理东说念主或者承销机构发送《山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资 者公蛊惑行公司债券（第一期）网下利率询价及认购请求表》                           （以下简称“《询价 及认购请求表》”）         （见附件一），并由簿记约束东说念主在簿记建档系统中录入认购订单。   如遇非凡情况，经刊行东说念主与簿记约束东说念主协商一致，本期债券簿记建档截止时 间可经践诺信息显露义务后延时一次，延迟后簿记建档截止时期不得晚于当日   （四）询价办法   债券来往参与东说念主及承销机构招供的其他专科机构投资者不错通过簿记建档 系统填写认购单，其他投资者、因不可抗力等非凡情况下的债券来往参与东说念主及承 销机构招供的其他专科机构投资者不错从刊行公告所列示的网站下载《询价及认 购请求表》。   填写簿记建档系统认购单/《询价及认购请求表》应矜重：    （1）应在刊行公告所指定的利率询价区间内填写询价利率；    （2）每一份《询价及申购请求表》最多可填写 10 个询价利率，询价利率可 不联接；    （3）填写询价利率时精准到 0.01%；    （4）询价利率应由低到高、按程序填写；    （5）每个询价利率上的申购总金额不得少于 1,000 万元（含 1,000 万元）， 耕种 1,000 万元的必须是 1,000 万元的整数倍；    （6）每一询价利率对应的申购总金额，是当最终笃定的票面利率不低于该 询价利率时，投资者的最大投资需求。    参与利率询价的投资者应在 2024 年 5 月 23 日 18:00 前提交簿记建档系统认 购单/《询价及认购请求表》。其中，通过簿记建档系统径直参与利率询价的投资 者应在簿记建档系统提交认购单及相干申购文献，未通过簿记建档系统参与利率 询价的投资者应将填妥署名并加盖单元公章或部门公章或业务专用章后的《询价 及认购请求表》文献提交至簿记约束东说念主或者承销机构处，并电话证明。    主承销商有权凭据询价情况要求投资者提供其他禀赋诠释文献。    投资者填写的簿记建档系统认购单及《询价及认购请求表》一朝提交至簿记 约束东说念主或承销机构处，即具有法律握住力，不得除去。    簿记建档场所：北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦    申购传真：010-60833547    推敲电话：010-60834384    申购邮箱：sd02@citics.com    刊行东说念主和主承销商将凭据询价情况笃定本期债券的最终票面利率，并将于 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券最终的票面利率。刊行东说念主将 按上述笃定的票面利率向投资者公蛊惑行本期债券。   （五）济急解决花样   簿记建档流程中，出现东说念主为操作无理、系统故障等情形导致簿记建档无法继 续的，刊行东说念主和簿记约束东说念主应当按照济急预案选择变更簿记建档场所、变更簿记 建档时期、济急认购、取消刊行等济急解决轨范。刊行东说念主和簿记约束东说念主应当实时 显露济急解决的相干情况。   如投资者端出现接入故障，投资者应当通过线下传真、邮件等花样向主承销 商发送申购单，由簿记约束东说念主代为录入认购订单。   如簿记约束东说念主出现接入故障或系统自身死障，凭据系统收复时期，簿记约束 东说念主将显露相应公告说明是否接管线下簿记。如接管线下簿记的，故障发生前已提 交的线上认购灵验，投资者无需线下再次申购。 三、网下刊行   （一）刊行对象   网下刊行的对象为适当《公司债券刊行与来往约束办法（2023 年改革）》规 定且在登记机构开立及格 A 股证券账户的专科投资者中的机构投资者（国度法 律、法例不容购买者除外）。专科机构投资者的申购资金起首必须适当国度关联 法则，应当具备相应的风险识别和承担才能，且适当《公司债券刊行与来往约束 办法（2023 年改革）》、              《深圳证券来往所债券市集投资者适当性约束办法（2023 年改革）》及相干法律法例法则。   （二）刊行数目   本期债券刊行限制不耕种 10 亿元（含 10 亿元）。   每个专科机构投资者的最低认购单元为 10,000 手（1,000 万元），耕种 10,000 手的必须是 10,000 手（1,000 万元）的整数倍。   （三）刊行价钱   本期债券的刊行价钱为 100 元/张。   （四）刊行时期    本期债券网下刊行的期限为 2 个往将来，即 2024 年 5 月 24 日（T 日）和      （五）申购办法 自行承担关联的法律连累。 及格证券账户。尚未开户的专科机构投资者，必须在 2024 年 5 月 23 日（T-1 日） 前办理结束开户手续。    簿记约束东说念主有权凭据询价情况要求投资者提供其他禀赋诠释文献。      （六）配售    簿记约束东说念主凭据网下询价后果及网下刊行技能专科机构投资者认购请求情 况对悉数灵验申购进行配售，专科机构投资者的获配金额不会耕种其累计灵验申 购金额。    配售依照以下原则进行：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按 照申购利率从低向高对申购金额进行累计，当悉数投资者的累计灵验申购金额超 过或便是本期债券刊行总额时所对应的最高申购利率证明为刊行利率，申购利率 在最终刊行利率以下（含刊行利率）的投资者按照价钱优先的原则配售；申购利 率交流且在该利率上的悉数申购不可取得足额配售的情况下，按照等比例原则进 行配售，同期适当辩论遥远和谐的投资者优先。刊行东说念主和簿记约束东说念主有权决定本 期债券的最终配售后果。      （七）缴款    簿记约束东说念主将于 2024 年 5 月 24 日（T 日）向取得配售的专科机构投资者发 送《配售证明及缴款见知书》，内容包括该专科机构投资者的获配金额、应缴款 金额、缴款日历、收款银行账户等。上述《配售证明及缴款见知书》与专科机构 投资者提交的《询价及认购请求表》共同组成认购的要约与承诺，具备法律握住 力。    取得配售的专科机构投资者应按《配售证明及缴款见知书》的要求，在 2024 年 5 月 27 日（T+1 日）15:00 前按时足额将认购款项划至簿记约束东说念主指定的银行 账户。划款时应在银行附注中填写“专科机构投资者全称”和“24 山路 01 认购 资金”字样。   账户称呼：中信证券股份有限公司   开户银行：中信银行北京瑞城中心支行   银行账户：7116810187000000121   汇入行东说念主行支付系统号：302100011681   持续东说念主：张海腾   持续电话：010-60838403      （八）违约认购的处理   取得配售的投资者要是未能在《配售证明及缴款见知书》法则的时期内向簿 记约束东说念主指定账户足额划付认购款项，将被视为违约，簿记约束东说念主有权解决该违 约投资者申购要约项下的沿途债券，并有权进一步照章根究违约投资者的法律责 任。 四、认购用度   本次刊行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等用度。 五、风险辅导   主承销商在已知边界内已充分揭示本次刊行可能触及的风险事项，耀眼风险 揭示条目参见《山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公蛊惑 行公司债券（第一期）召募说明书》。 六、刊行东说念主和主承销商      （一）刊行东说念主：山东高速路桥集团股份有限公司   住所：山东省济南市历下区经十路 14677 号   持续地址：山东省济南市历下区经十路 14677 号    法定代表东说念主：周新波    持续东说念主：孙鑫    持续电话：0531-68906107    传真：0531-68906075    信息显露承办东说念主员：赵明学    （二）牵头主承销商、簿记约束东说念主、受托约束东说念主：中信证券股份有限公司    住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓时间广场（二期）北座    持续地址：北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦    法定代表东说念主：张佑君    持续东说念主：赵宇驰、朱雅各、李浩宇、彭雨竹、李依亭    持续电话：010-60833187、010-60837490    传真：010-60833504    （三）联席主承销商：华泰荟萃证券有限连累公司    住所：深圳市前海深港和谐区南山街说念桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401    持续地址：北京市西城区丰盛巷子 22 号丰铭海外大厦 A 座六层    法定代表东说念主：江禹    持续东说念主：范哲    持续电话：010-57615900    传真：010-57615902    （本页以下无正文） 附件一：     山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公蛊惑行公司债券（第一期）                       网下利率询价及认购请求表                          蹙迫声明      填表前请耀眼阅读刊行公告、召募说明书及填表说明。      本表已经申购东说念主好意思满填写，且由其承办东说念主或其他有权东说念主员署名及加盖单元公章或部门公章或业务专    用章后，传真或邮件发送至簿记约束东说念主后，即组成申购东说念主发出的、对申购东说念主具有法律握住力的要约。      申购东说念主承诺并保证其将凭据簿记约束东说念主笃定的配售数目按时完成缴款。                              基本信息    机构称呼    法定代表东说念主                        营业牌照号码    承办东说念主姓名                        电子邮箱    持续电话                         传真号码    证券账户称呼（深圳）                   证券账户号码（深圳）                          利率询价及申购信息              （每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，不累计计较）                                          获配总量不耕种最终刊行量的比        申购利率（%）         申购金额（万元）                                            例要求（%）（如有）                         销售机构称呼及对应比例                            中信证券            主承销商                               华泰荟萃证券                           （簿记约束东说念主）            分仓比例        蹙迫辅导：    章）后，于 2024 年 5 月 23 日 15:00 至 18:00 间传真或邮件发送至簿记约束东说念主处，申购传真：    单独统计，不累计计较。申购有比例适度的，请在申购请求表中注明，不然视为无比例适度。    力的要约。未经簿记约束东说念主快乐，本申购要约不可消除。申购东说念主如需对已提交至簿记约束东说念主处    的本表进行修改的，须征得簿记约束东说念主的快乐，方可进行修改并在法则的时期内提交修改后    的本表。    本期债券（基础）刊行限制，经刊行东说念主与主承销商协商一致，不错治疗刊行有规划或取消本期债    券刊行。   申购东说念主在此承诺： 不然视为无比例适度）  ，未经与刊行东说念主及簿记约束东说念主协商一致，本认购请求表不可消除； 相干法定或合同商定要求，已就此取得悉数必要的表里部批准； 终债券配售后果；簿记约束东说念主向申购东说念主发出《山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年面向专 业投资者公蛊惑行公司债券（第一期）配售证明及缴款见知书》    （简称“《配售证明及缴款见知 书》”   ），即组成对本申购要约的承诺； 的时期、金额和花样，将认购款足额划至簿记约束东说念办法知的划款账户。要是申购东说念主违背此义 务，簿记约束东说念主有权解决该违约申购东说念主订单项下的沿途债券，同期，本申购东说念主快乐就逾时未划 部分按逐日万分之五的比例向簿记约束东说念主支付违约金，并抵偿簿记约束东说念主由此遇到的耗费； 利影响的情况，在经与主管机关协商后，刊行东说念主及簿记约束东说念主有权暂停或拆开本次刊行； 写附件二中投资者类型对应的字母）   ；    若投资者类型属于 B 或 D，并拟将主要金钱投向单一债券的，请打钩证明最终投资者是 否为适当基金业协会法度法则的合规投资者。   （ ）是（ ）否 债券的投资风险并具备承担该风险的才能； 但不限于加盖公章的营业牌照、以及监管部门要求无意诠释申购东说念主为专科投资者的相干诠释； 簿记约束东说念主有权视需要要求申购东说念主提供部门公章或业务专用章的授权书。     （如申购东说念主未按要求 提供相干文献，簿记约束东说念主有权认定其申购无效）   ； 方，或配合刊行东说念主以代握、信赖等花样谋取不梗直利益或向其他相干利益主体运送利益，或接 受刊行东说念主偏执利益相干方的财务资助； 耕种 5%的鼓吹偏执他关联方。 或举高利率、接纳返费、违背公正竞争、破裂市集次序等动作。 次序等动作，欠亨过同谋蚁集资金等花样协助刊行东说念主径直或者波折认购我方刊行的债券，不 为刊行东说念主认购我方刊行的债券提供通说念作事，不径直或者变相收取债券刊行东说念主承销作事、融 资照看人、推敲作事等花式的用度。    认购东说念主为资管家具的，认购东说念主承诺资管家具约束东说念主偏执鼓吹、合鼓吹说念主、本色抑遏东说念主、职工 不得径直或波折参与上述动作。                                     （单元盖印）      附件二：专科投资者证明函（以下内容毋庸传真或发送至簿记约束东说念主处，但应被视为本刊行有规划不可 分割的部分，填表前请仔细阅读，并将下方投资者类型前的对应字母填入《询价及认购请求表》中）      凭据《公司债券刊行与来往约束办法》及《深圳证券来往所债券市集投资者适当性约束办法（2023年 改革）》之法则，请证明本机构的投资者类型，并将下方投资者类型前的对应字母填入《询价及认购请求 表》中：      （A）经关联金融监管部门批准缔造的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金约束公司偏执子公 司、营业银行偏执迎接子公司、保障公司、信赖公司、财务公司等；经行业协会备案或者登记的证券公司 子公司、期货公司子公司、私募基金约束东说念主；      （B）上述机构面向投资者刊行的迎接家具，包括但不限于证券公司金钱约束家具、基金约束公司及 其子公司家具、期货公司金钱约束家具、银行迎接家具、保障家具、信赖家具、经行业协会备案的私募基 金；      （C）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，及格境外机构投资者（QFII ）、东说念主民币及格境外机构投资者（RQFII）；      （D）同期适当下列条件的法东说念主或者其他组织：      （E）中国证监会招供的其他专科投资者。请说明具体类型并附上相干诠释文献（如有）。  备注：如为以上B或D类投资者，且拟将主要金钱投向单一债券，凭据穿透原则核查最终投资者是否为 适当基金业协会法度法则的专科投资者，并在《询价及认购请求表》中勾选相应栏位。 附件三：债券市集专科投资者风险揭示书（以下内容毋庸传真或邮件发送至簿记约束东说念主处，但应被视为 本请求表不可分割的部分，填表前请仔细阅读）   尊敬的投资者：   为使贵公司更好地了解投资公司债券的相干风险，凭据来往所对于债券市集投资者适当性约束的关联 法则，本公司特为您（贵公司）提供此份风险揭示书，请风雅耀眼阅读，关切以下风险。   贵公司在参与公司债券的认购和来往前，应当仔细查对自身是否具备专科机构投资者履历，充分了解 公司债券的特色及风险，审慎评估自身的经济景况和财务才能，辩论是否得当参与。具体包括：   一、债券投资具有信用风险、市集风险、流动性风险、放大来往风险、法度券欠库风险、策略风险及 其他种种风险。   二、投资者应当凭据自身的财务景况、本色需求、风险承受才能，以及里面轨制（若为机构），审慎 决定参与债券认购和来往。   三、债券刊行东说念主无法如期还本付息的风险。要是投资者购买或握有资信评级较低或无资信评级的信用 债，将面对权臣的信用风险。  四、由于市集环境或供求关系等成分导致的债券价钱波动的风险。  五、投资者在短期内无法以合理价钱买入或卖出债券，从而遇到耗费的风险。  六、投资者哄骗现券和回购进行债券投资的放大操作，从而放大投资耗费的风险。   七、投资者在回购技能需要保证回购法度券足额。要是回购技能债券价钱下降，法度券折算率相应下 调，融资方面对法度券欠库风险。融资方需要实时补充质押券幸免法度券不及。   八、由于国度法律、法例、策略、来往所法则的变化、修改等原因，可能会对投资者的来往产生不利 影响，以致酿成经济耗费。   相当辅导：   本《风险揭示书》的辅导事项仅为列举性质，未能详备列明债券认购和来往的悉数风险。贵公司在参 与债券认购和来往前，应风雅阅读本风险揭示书、债券召募说明书以及来往所相干业务法则，证明已知 晓并领悟风险揭示书的沿途内容，并作念好风险评估与财务安排，笃定自身有弥漫的风险承受才能，并自 行承担参与认购和来往的相应风险，幸免因参与债券认购和来往而遭遭难以承受的耗费。